Целая бригада лесорубов бесследно исчезла в лесу штата Вашингтон. Посланые на поиски 2 полицейских тоже не вернулись. Компания лесозаготовок обратилась в ФБР…
Малдер рассказывает о похожем случаи в 1934 году, тогда тоже в этом районе таинственно исчезли лесорубы.
Скалли:
- Думаешь их Йетти сожрал?
Малдер:
- Нет, тут даже Йетти бы подавился!

Полицейский лесной службы Ларри Мур подозревает группу «этотеррористов», те давно устраивали акты саботажа. Ломали пилы, разбрасывали шипы на дороге. Но людям никогда не приченяли вреда. Но работник службы безопасности компании Стив Хамфри считает их убийцами пропавших.
По пути на место происшествмя их машина как раз налетела на такой шип и к лагерю пришлось идти пешком. Лагерь оказался пуст, даже выглядел так, точно его покинули в панике. Рядом на дереве висит странный кокон, а в нем высушенный труп человека.
В лагерь приходит подозреваемый экотеррорист Дуг Спинни, и рассказывает, что в лесу появились странные существа, похожие на насекомых, и когда темнота опускается на лес, они спускаются с небес в поисках жертвы. Единственное, чего боятся существа, это свет. Хамфри издевается над историей Спинни, считая, что этой сказкой тот скрывает истинные причины исчезновения лесорубов.
Хамфри уходит, но только стемнело его атаковал рой зеленых светящихся существ.
Скалли и Мур обнаруживают в срезе 700 летнего дерева (которое валить лесорубы не имели права), неизвестных насекомых. Малдер предполанает что они «пробыли сотни лет в спячек и проснулись очень голодными».
Позже Малдер отпускает Спинни с последней канистрой бензина и обещанием вернутся за ними. Скалли и Мур высказывают Малдеру все что о нем думают.
Но Спинни сдержал слово и вернулся. Но тут снова налетел на свой собственный шип и пробил последние покрышки. Он пытается что-то предпринять, но рой набрасывается на него.
Малдера, Скалли и Мура успели вовремя спасти. Зараженный район просто выжгли не изучив.