Решив разобратся, Малдер врывается к Скиннеру в кабинет, слишком поздно заметив, что там как раз идет совещание.
Скиннер: Вам есть что сказать- запишитесь на прием.
Малдер: Трудно записаться стоя в канализации. Какое будет следующее задание? Читстить унитаз зубной щеткой?
Скиннер: Проект Секретные Материалы закрыт и вам придется выполнять любое задание которое вам поручат!

Позже Малдер говорит Скалли, что собирается покинуть бюро и расследовать паранормальные явления в одиночку. Скалли предлагает сделать вскрытие трупа Дмитрия. Она находит в его печени неизвестного червя- паразита.
Тем временем другой рабочий канализации подвергается нападению неизвестного существа. Его спасают, но позже он умирает у себя дома, а из тела выползает червь-паразит.
Малдер посещает канализационную станцию, где замечено непонятное существо. Существо удается поймать. Оно выгладит как человек, но не имеет пола. И может восстанавливаться как червь. И тут полицейские протупили. Они обошлись с монстром, как с обычным преступником, и он легко сбежал при перевозке, убив сопровождающего. Спрятался в клозете, а где же еще.
Тем временем Малдер получает загадочные звонки. «У вас есть друг в ФБР», и «Это задание вы должны выполнить чисто, если хотите чтобы Мекретные Материалы снова открыли».

Поняв, что монстр хочет уйти в море, Малдер снова посещает канализационную станцию, и вместе с техником вычисляет место нахождения монстра. Монстр нападает на техника, но тому удается вырваться. Малдер срывает заслонку, и монстра разрубает пополам. Причем та половина, где голова, падает в открытое море.
Позже Скалли устанавливает, что червь найденный в трупе Дмитрия- личинка, а пойманный монстр- взрослая особь. И возник он под действием радиации. Она показывает Малдеру похожие снимки из Чернобыля.

Ночь, берег моря, в темной воде плавает Нечто…