В лагере мальчик Честер продает Малдеру и Скалли талисман из сушенных жаб. Для защиты от проклятий.
Полковник Вартон рассказывает, что после того как в лагере был убит мальчик, у них начались беспорядки. Он, обвиняет в беспорядках Пьера Бувэ, революционера, который заключен в отдельную камеру. Пьер говорит, что в смертях виновно локо-морро, зеркало перекресток двух миров.
Скалли хочет провести вскрытие трупа МакАльпина, но находит вместо него в морге мертвую собаку. Позже МакАльпин собственной персоной появляется перед машиной агентов. Малдер говорит что тот ожил в виде зомби. Скалли- что он вовсе не умирал. Кто-то похищает из могилы и труп Мануэла Гаттерза. Малдер находит Честера на кладбище, собирающего жаб для колдовства Бувэ.
Солдат Дунхам предупреждает Малдера. Он говорит, что Бувэ пообещал забирать души солдат одну за одной, пока все не исчезнут.
Вартон пытает Бовэ, добиваясь, чтобы тот выдал ему какой-то секрет. Не добившись, забивает его до смерти. В номере Малдера Скалли находит труп зарезанного Дунхама, а Малдер приводит МакАльпина, который находился недалеко с окровавленным ножом в руках.
Агенты тайно проникают в резиденцию Вартона и находят в сундуке останки Мануэла Гаттерза, и предметы для колдовства Вуду. Дело распутывается после того, как пришедший в себя МакАльпин передает агентам фотографию, на который Вартон принимает участие в церемонии Вуду, вместе с Бувэ.
Вартона застают на кладбище за колдлвством на могиле Бовэ. Бовэ восстает из мертвых и убивает Вартона. Тем временем на оставшуюся в машине Скалли нападает демон, и она избавляется от него с помощью талисмана Честера.

Беженцы наконец могут вернутся на родину. Просматривая их списки, Малдер не нашел в них Честера. МакАльпин сказал, что Честер- это и есть тот самый мальчик, убитый во время беспорядков несколько недель назад.

Вартон приходит в себя в гробу…