Серийный убийца раз в год похищает влюбленные пары, неделю их пытает, потом убивает. Недавно похищены еще двое.
Малдер поднимает старое дело другого убийцы - Лютера Боггса, которого профилировал, и которого по его наводке взяли. Боггсу осталось жить ровно неделю до исполнения смертного приговора. Тот говорит что знает, где убийца и заложники, причем знает благодаря своему телепатическому «дару», но взамен требует помилования. Малдер не верит ни одному его слову, убежден что оба преступника работают сообща. А Скалли, как ни странно поверила. По наводке Боггса команда ФБР штурмует лодочную станцию, и освобождает девушку. Парня преступник успел прихватить. Малдер преследует его и получает пулю. (Не в последний раз). Установлено имя похитителя- Лукас Генри.
Скалли пытается вытянуть из Боггса информацию. Даже лжет ему что его помилуют. Боггс выдает новое убежище Лукаса Генри, зная однако что никакого помилования не будет. А за одно предупреждает Скалли: « Не следуй за Лукасом к Дьяволу. Предоставь это мне!»
Агенты штурмуют заброшенную пивоварню, и освобождают заложника, как раз в момент, когда убийца замахнулся на него топором. Лукас убегает по гнилым доскам, Скалли, увидев синюю рожу Дьявола на стене, и вспомнив предупреждение Боггса, не преследует его. Лукас проваливается и ломает себе шею.
Скалли благодарит Боггса за помощь в спасении заложников, а он приглашает ее на свою казнь. Но она не пришла.
Разговаривая с Малдером в больнице, она все пытается найти нацчное обьяснение ясновиденья Боггса, как бы стыдясь того, что в какой-то миг поверила в паранормальное. Ее время еще не пришло…

Скалли: Последнее, что ты так сосредоточенно читал, был порновидиолкаталог.

Малдер: После всего что случилось, почему бы тебе просто не поверить?
Скалли: Я боюсь…боюсь поверить…