Две полицейские машины преследуют подозреваемого. Догнав, набрасываются на него с дубинками. Но тот крепко отметелил копов. Его не остановил ни электрошок, ни выпущенные в спину три пули. Беглец прыгнул в озеро и исчез.
Малдер получает наводку от Бездонной Глотки. Агенты находят машину беглеца. Она принадлежит доктору Берубе, который работает над проектом «Геном человека». Доктор встретил агентов весьма недружелюбно и отказался отвечать на какие-либо вопросы. А его подопытные обезьяны едва не искусали Скалли.
Позже доктора Берубе посещает чистильщик, пытаясь вытрясти где его коллега Секаре, который и есть таинственный беглец. Не добившись ничего, чистильщик убивает Берубе, обставив это как самоубийство.
В лаборатории Берубе Малдер нашел колбу с каким-то веществом и просит Скалли его исследовать.На колбе стояло:PURITY CONTROL.
-«Хорошо, Малдер, но учти, если это обезьянья моча я вылью ее тебе за уши!»
В колбе оказались бактерии явно внеземного происхождения. А распознавшая это доктор Карпентер в тот же день погибает в автомобильной катастрофе.
Малдер находит еще одну тайную лабораторию д-ра Берубе, в которой в огромных аквариумах находились люди погруженные в кому. Когда он привел туда Скалли, лаборатория была уже «почищена». Остались голые стены и… Бездонная Глотка. Он сообщает агентам о секретных эксперементах Берубе над смертельно больными добровольцами. Секаре был один из них. Он сбежал узнав что тайная внеправительственная спецслужба решила его ликвидировать, чтобы не засвечивать эксперемент. Секаре попадает в скорую, и тут выясняется что у него кровь не человеческая. Больше того- ядовитая для людей. Парамедики теряют сознание а Секаре бежит в дом Берубе. Там его ждет Малдер, обещая защиту. Но чистильщики успели раньше. Секаре убивают, а Малдера берут в заложники. Бездонная Глотка говорит что единственный способ Малдера выкупить- принести зародыш алиена, и посылает Скалли на секретный обьект в Форт Марин (это название еще выплывет не один раз). Скалли проникает туда и добывает зародыш (он тоже еще выплывет через несколько лет).
При обмене чистильщик убивает Бездонную Глотку, а Малдера отпускают побитым но живым. Умирающий Бездонная Глотка успевает произнести: «Не верь никому!»
Далеко заполночь Малдер звонит Скалли домой и сообщает что отдел «Секретные Материалы» закрыт по указанию свыше.
