Малдер, узнав о деле, приводит в порядок офис после открытия, находит крестик Скалли, и… надевает его. Видать понял с кем ему придется иметь дело: Убийство напоминает несколько похожих нападений, которые видимо совершены бандой, называемой "Троица", жертвы обескровлены, вблизи крупных вен - следы зубов и на стене кровью написана цитата из Библии.
Малдер скооперировался с местной полицией, составляет профиль, и сразу же притащил в участок подозреваемого. Подозреваемый боится света, и говорит что он «Сын». А в банде есть еще «Отец» и «Несвятой Дух». И еще что они живут вечно, и их может убить только один их них. Малдер верит, что этот человек ненормальный или притворяется. Он помещает Сына в камеру, где тот попадет под прямой солнечный свет, когда начнется рассвет. Малдер говорит ему, что солнечный свет будет закрыт, если он согласится сотрудничать. Но когда свет попадает в камеру, Сын изжарился.

Малдер считает, что легенды о вампиризме основаны на реальной болезни, называемой порфирия - расстройстве, выражающемся в раздражении кожи под воздействием солнечного света. С помощью коронера он обнаруживает на руке Сына штамп "Клуб Тепес". Малдер отправляется в этот клуб, где встречает загадочную девушку по имени Кристин. Во время весьма эротичного заигрывания, Кристин предлагает Малдер капельку своей крови, но Малдер отказывается пить ее. Мужчина азиатского происхождения принимает предложение девушки и парочка удаляется в уединенное место. Потом появляются трое тех же мордоворотов, и загрызли мужчину. Малдер и полицейские обнаруживают на месте преступления кроме трупа банку с клюквенным джемом и отпечатки пальцев. Сравнивая отпечатки с полицейской базой данных, Малдер находит адрес Кристин. Кристин рассказывает, как она познакомилась с Сыном, настоящее имя которого Джон. Однажды в драке с Джоном он и она попробовали кровь друг друга. С этого момента они начали "игры с кровью". Потом к ним присоединились остальные, но как сказала Кристин, скоро это приняло совершенно извращенные формы. Кристин утверждает, что со смертью Сына ей больше нечего боятся. Она отказывается поехать в участок, вместо этого Малдер остается на ночь у Кристин, и она его соблазняет. А из окна за ними молча наблюдает воскресший Джон…

Позже Джон требует убить Малдера и выпить его кровь, обещая тогда Кристин тоже вечную жизнь, но она бросается с ножом на Отца, который тоже прятался в комнате. Малдер связывает Джона.
К дому подбирается лесной пожар.(в Калифорнии всегда что-то горит).
Малдер и Кристин пытаются выбраться на машине. Неожиданно на них нападает Святой Дух. Кристин сбивает вампира машиной, насадив при этом на штырь.
Кристин обманув Малдера возвращается в дом, поливает все бензином, а на смех Джона «ты не можешь нас убить, ты не одна их нас!» отвечает «сейчас стану ею». Она вкушает свою кровь, а на слова Джона «но ты еще не забрала ничей жизни», отвечает «я заберу свою!» При этом Джон приходит в ужас, а Кристин чиркает спичкой…

Позднее пожарные говорят Малдеру что в доме найдены останки четырех человек...