Прибыв на станцию, Пирс пошел обследовать местность, а Малдер и Скалли обыскивать помещение. Внутри было темно, и на вид никого. Неожиданно Людвиг Джейсон кидается на Малдера с топором, а когда тот его скрутил, говорит что принял его за Трепкоса, и защищался. И что у Трепкоса видать поехала крыша, после того как он нашел в вулкане нечто…
Из укрытия вышли остальные: Питер Танака, и жена Трепкоса Джесси О'Нейл. Танака явно болен.
Тем временем Трепкос задушил Пирса со словами «Никто не уйдет отсюда»
В записях Трепкося нашли сообщения об обнаруженной им новой формой жизни - на основе кремния вместо углерода. Скалли как всегда сомневается. Но тут Танака, которому стало хуже, отказывается от помощи и прыгает в яму. Агенты и ученые видят, как из горла Танака вырастает ветка, протыкая его. Скалли делает вскрытие, и находит споры неизвесного гриба-паразита - кремниевой формы. А это значит, все остальные могут быть тоже инфицированы.
Малдер и Людвиг идут искать Трепкоса. Но тот оказался проворнее и убил Людвига из ракетницы. Потом забрал пистолет Малдера, а труп Людвига облил бензином и поджог.
Малдер: - Он уже мертв. Сколько раз ты собираешся его убить?
Трепкос: - Я убиваю не его!

Малдер видит как из горла мертвеца вырастает знакомая уже ветка… Трепкос говорит что все на станции заражены, поэтому их надо убить.

Джесси, у которой началась последняя стадия заражения, приковывает Скалли к себе наручниками. Скалли удается засунуть ее в кабину, а самой остатся снаружи, и когда из горла Джесси выросла ветка, избежать вдыхания спор.

Малдер вызывает спасательный вертолет, сообщив что в живых остался только он и Скалли. Трепкоса не назвал. Трепкос, забрав тело Джесси, уходит в подземелье. Уходит умирать…

Подступы к вулкану были разрушены, а материалы исследований конфискованы.

Не смотря на все достоинства эпизода, он выглядит немного как ремейк «Ise», но по силе явно не дотягивает до него.