В маленьком городке кто-то похищает подростков, которых потом находят в лесу в невминяемом состоянии, а на спине написано черным фломастером «Это Он».
Работница местного мясокомбината приходит домой, говорит «привет» двум своим сыновьям, и идет в душ. Через дырочку в зеркале за ней наблюдает Некто…
Ее сыну Гарри кто-то позвонил и он ушел «на 5 мин.» Нашли его на другой день в лесу в таком же виде как и остальных. Местный шериф убежден что в деле замешаны члены секты Красного Музея, которые верят в переселение «просветленных душ в ветхие тела», и являются вегетарианцами. Это в фермерском районе-то, где только и живут от разведения мясного скота!
Шериф везет туда Малдера и Скалли. Предворитель церкви Один встретил «мясоедов» без особого дружелюбия. Малдер и Скалли спасают парнишку из секты над которым издевались подростки под предводительством сына шерифа Рика. Вскоре похители подружку Рика. Нашли в том же состоянии. Скалли нашла в ее крови наркотик скополомин. Одина арестовывают по подозрении в похищениях. Он отрицает обвинения.
Старый фермер рассказывает Малдеру и Скалли о гормонах роста, которыми накачивают мясной скот. И показывает пункт, где это делается. Фермер уверен что от этого люди становятся агрессивными. В городе выросло число драк и изнасилований. Там же Скалли узнает в проезжей машине убийцу Бездонной Глотки. Он приехал не прото так, а по делу - убить человека, делавшего уколы быкам.
Известный в городе детский врач Ларсен разбился на своем самолете. У него нашли полный кейс баксов, и пузырек с неизвестным веществом. Выясняесся что доктор Ларсен принимал роды всех похищеных, и потом был их врачем. Он вкалывал им как обьяснял родителям «витамины».
Скалли находит в доме матери Гарри, за ванной тайную комнату с наблюдательным пунктом. Арестовали соседа по имени Герри Томас.
Тем временем похители Рика. Но в отличии от остальных, его убили.
На допросе Герри Томаса Малдер (о, допросы его стихия!), ловко раскалывает его. Герри Томас признал все похищения, но отрицает убийства. Он сказал, что из-за опытов дрктора Ларсена эти ребята стали монстрами.
Скалли находит, что ребятам вкалывали ДНК пришельцев, чтобы проверить как человек на это реагирует. «Контроль чистоты»
Ребят которые наблюдались у доктора Ларсена Малдер спрятал от киллера в церкви Красного Музея.
Малдер находит киллера на скотобойне, и тот чуть не спалил его. Подоспела подмога, и шериф сгоряча высадил в убийцу сына весь магазин. Идентифицировать убитого не удалось. Дело осталось нераскрытым и отправлено в архив.
Вскоре дети получавшие неизвестную вакцину стали часто болеть. Из Красного Музея не заболел никто…