По следам бритвы на останках Чейни с помощью Б. Дж. обнаруживают вырезаное слово «Брат». Дальнейшее расследование показывает, что 50 лнт назад маньяк, прозванный прессой "Мясником", нападал на женщин и вырезал слово "сестра" на груди своих жертв. Малдер подозревает, что Чейни и Ледбеттер стали жертвами этого маньяка.

Тиллман сообщает, что тот же серийный убийца который терроризировал Обри 50 лет назад видимо замешан в еще одном преступлении. Вместе с Б. Дж. Малдер и Скалли исследуют место последнего преступления. Б. Дж. узнает, что жертва - та самая женщина, которую она видела в своих снах. Б. Дж. просматривает фотографии преступников 40-х и находит человека из своих снов. Это Гарри Кокли, осужденный в 1945 за изнасилование и попытку убийства. Он вырезал слово "сестра" на своей жертве, Линде Тибоди, прежде чем той удалось бежать. Но тогда никто не связал это с серией других убийств.
Агенты навешают Кокли, которому уже за 70, он инвалид, и прикован к дому.

Б. Дж. просыпается ночью, истекая кровью, и видит вырезанное слово «Сестра». А в зеркале видит отражение Кокли, таким, каким он был 50 лет назад. Она переживает еще одно видение и отправляется в незнакомый дом, где находит тело Ледбеттера.
Кокли допрашивают, но он отрицает нападение на Б. Дж.
Брайан Тиллман: Где вы были прошлой ночью?
Кокли: В Гонолулу!

Из разговора с Линдой Тибоди, агенты узнают, что результатом изнасилования стало рождение ребенка от Кокли. Она отдала лалыша в агентство по усыновлению. Расследование показывает, что сыном Кокли был Рэймонд Морроу - отец Б. Дж. Агенты приходят к выводу, что серия недавних убийств связана с Б. Дж., и Кокли как бы управляет ею во сне.

Б. Дж. нападает на Тибоди, но останавливается, едва не убив ее.
Б. Дж. спешит к Кокли, чтобы убить его. Малдер пытается ее остановить. Она набрасывается на него с бритвой, но в этот момень Кокли умер, и ее «одержимость» прошла. Она сдается подоспевшим полицейскам.