Малдер распознаёт характерные черты работы маньяка-фетишиста. Скалли становится дурно от вида обезображенных тел. Её одолевают кошмары с демоном в главной роли. Ей снится, что она стала одной из жетрв этого садиста.
Малдер опасается, что скоро фетишиста перестанут удовлетворять трупы, и он начнет убивать живых. Так и происходит. Пфастер снимает себе проститутку, а наутро ее изуродованный труп находят в парке. На этот раз он прихватил несколько пальцев. Малдер приходит к выводу, что маньяк ненавидит женщин.

Вскоре Пфастера арестовывают за нападение на женщину на стоянке. Но с убийствами его пока не связали.
Одновременно арестовывают мужчину за драку с проституткой. Малдер и Скалли допрашивают его в тюрьме, и приходят к выводу что это не тот. Из соседней камеры за ними наблюдает настоящий убийца. И он положил глаз на Скалли.
Пфастера отпускают, и он начинает охоту.

Скалли улетает в Вашингтон и прибегает к услугам Карен Кософф, члена Программы Поддержки Служаших ФБР. Скалли признаётся, что она потеряла веру и чувствует себя уязвимой.

Между тем, с тела убитой проститутки снимают отпечатки пальцев. Малдер и Скалли убеждаются, что это отпечатки Донни. Отряд ФБР обыскивают его дом и находят в холодильнике пальцы жертвы. Самого маньяка в доме не было.
Когда Скалли возвращается в Минеаполис, Пфастер скидывает её машину с дороги и похищает Скалли.

Малдер вычисляет дом матери Пфастера, и приходит к выводу что именно туда он и привез жертву.

Пфастор наполнил ванну и приготовился провести свой привычный ритуал. Скалли сопротивляется. Ей удалось вырватся, но противник оказался сильнее. Пфастер предстает перед ней в облике демона, каким являлся ей в кошмарных снах.
В последний момент в дом врывается Малдер с отрядом ФБР. Пфастера арестовывают. Скалли в шоке. Малдер обняв утешает ее.

Особенный эпизодец. От которого кровь стынет в жилах…